Quote Maker

Nyt voit tehdä tarjouksia asiakkaille helposti ja nopeasti uudella VELUX Quote Maker -työkalulla. Voit etsiä kaikkia VELUX-tuotteita ja niiden hintoja, lisätä omia tuotteitasi ja palveluitasi sekä tehdä tarjouksia asiakkaillesi vain muutamalla napsautuksella

Aloittaminen

1. Vaihe – Käyttöoikeuden pyytäminen

2. Vaihe – Tarjouksen mukauttaminen

Tilitiedoissa voit ladata logosi, luoda lopputekstin esimerkkiehdot ja päivittää osoitteesi.

Riittää kun päivität tiedot kerran, sillä niitä käytetään uudelleen kaikissa tulevissa tarjouksissa.

Varsinaiseen tarjoukseen voit lisätä tietoja, kuten tervehdyksen, asiakkaan osoitteen, tarjouksen luontipäivämäärän ja viimeisen voimassaolopäivän. Kun olet täyttänyt nämä tiedot, valitse Save and close quote header (Tallenna ja sulje tarjouksen otsikko). Tämä tallentaa tiedot ja tiivistää Customer Information (Asiakastiedot) -osion.

3. Vaihe – Uuden tarjouksen aloittaminen

4. Vaihe – Tuotteiden ja palveluiden lisääminen

Tässä voit lisätä VELUX-tuotteita sekä muita asentamiasi tuotteita tai myymiäsi palveluita:

Etsi VELUX-tuotteita kätevän hakupalkin avulla – heti kun alat kirjoittaa tuotekoodia, järjestelmä alkaa etsiä vastaavia koodeja, joten sinun ei tarvitse muistaa tarkkaa koodia.
Valitse new line (uusi rivi) ja lisää myymäsi tuotteet tai palvelut (valinnainen)

5. Vaihe – Verojen ja alennusten syöttäminen

VELUX-tuotteiden hinnat täytetään valmiiksi, mutta sinun on annettava muiden kuin VELUX-tuotteiden tuotekohtainen hinta.

Verot ja alennukset voi myös lisätä tänne. Alareunassa oleviin kenttiin voi lisätä yksittäisen alennuksen (joko prosentti- tai käteisarvon) ja sen kuvauksen. Jos haluat, että järjestelmä laskee numeerisen arvon prosenttiarvona, lisää %-merkki sen perään. Jos kirjoitat luvun ilman %-merkkiä, järjestelmä käsittelee sen suorana käteisarvona.

6. Vaihe – Tallentaminen ja lähettäminen

Kun olet täyttänyt kaikki kohdat, tallenna muutokset valitsemalla Save Client Quote (Tallenna asiakkaan tarjous)

Melkein valmista! Nyt sinun on enää päätettävä tarjouksen lähetystapa. Valitse Send, print or export (Lähetä, tulosta tai vie) “Send, Print or Export...” (Lähetä, tulosta tai vie...)

Jos valitset “Send as email (PDF)” (Lähetä sähköpostina [PDF]), järjestelmä luo tarjouksen PDF-muodossa ja lähettää sen sähköpostitse lomakkeessa määrittämillesi vastaanottajille (katso kuvakaappaus).

Siinä olivat tarjouksen luomisen perusteet. Voit kokeilla myös useita muita ominaisuuksia, kuten tuotteiden lisäämistä sivun yläreunassa olevien tuotevalintalinkkien avulla tai tuotteiden tallentamista suosikkiluetteloon, jotta ne löytyvät helpommin.

Muista, että työkalua voi käyttää kaikkiin tarjoustoimiin eikä pelkästään VELUX-tarjouksiin. Sen avulla voit helposti luoda ja lähettää tarjouksen mistä tahansa työstä ja seurata sitä.